نسبة المخاطرة إلى المكافأة

في عالم التداول، لا يتعلق النجاح في عالم التداول باختيار الرابحين فحسب، بل يتعلق بإدارة المخاطر. ومن أكثر الأدوات التي يتم تجاهلها في مجموعة أدوات المتداولين رغم أهميتها الحيوية في الوقت نفسه هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة. وسواء كنت مستثمرًا جديدًا في الأسواق أو مستثمرًا متمرسًا تتطلع إلى تشديد استراتيجيتك، فإن هذه النسبة هي البوصلة التي تساعدك على إبقاء صفقاتك في مسارها الصحيح.

ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟

في جوهرها، تقيس نسبة المخاطرة إلى المكافأة مقدار ما يمكن أن تكسبه مقارنة بالمبلغ الذي يمكن أن تخسره. لنفترض أنك تخاطر بمبلغ 100 جنيه إسترليني في صفقة مع ربح محتمل قدره 300 جنيه إسترليني. هذه نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:3. أنت تخاطر بوحدة واحدة لتربح ثلاث وحدات. كلما زادت المكافأة مقارنة بالمخاطرة، كان الإعداد أفضل من الناحية النظرية.

ما أهمية ذلك؟

تساعد النسبة القوية المتداولين على البقاء منضبطين. فهو يمنع القرارات العاطفية ويساعد على ضمان أنه حتى لو كان عدد قليل فقط من الصفقات رابحة، فإنها لا تزال تفوق الخسائر الصغيرة المتعددة. الاتساق هو المفتاح. قد تخسر ست صفقات من أصل عشر صفقات، ولكن إذا كان الرابحون يعودون بضعف أو ثلاثة أضعاف المخاطرة، فلا يزال بإمكانك أن تحقق أرباحًا.

المزالق الشائعة

يركز العديد من المتداولين، خاصة في البداية، بشكل كبير على معدلات الربح. لكن معدل الربح المرتفع مع ضعف نسبة المخاطرة إلى المكافأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر. وعلى العكس من ذلك، فإن معدل الربح المنخفض مع نسب ذكية يمكن أن يكون مربحًا للغاية. لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون على صواب، بل يتعلق بأن تكون مربحًا عندما تكون كذلك.

تطبيقها على أرض الواقع

يتعامل المتداولون الأكثر نجاحًا مع كل صفقة بخطة. قبل الدخول في أي صفقة، اسأل: "ما الذي أرغب في خسارته، وما الذي أهدف إلى تحقيقه من مكاسب؟ حدد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لذلك. يمكن أن تساعد أدوات مثل أنماط الرسم البياني ومناطق الدعم/المقاومة ومؤشرات التقلب في تحديد نقاط الدخول والخروج المعقولة.

الأفكار النهائية

التداول بدون الانتباه إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة يشبه الإبحار بدون خريطة. قد يكون الأمر مثيرًا في البداية، ولكنك في النهاية ستفقد اتجاهاتك. من خلال إتقان هذا المفهوم البسيط والقوي في نفس الوقت، يمكن للمتداولين أن يحولوا الاحتمالات لصالحهم ويحولوا طبيعة الأسواق التي لا يمكن التنبؤ بها إلى لعبة ذات نتائج محكومة.